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A pesar de sus diferencias de posición, tres hombres—el ejecutivo senior más joven de la Port Mafia, Osamu Dazai; el miembro de menor rango, Sakunosuke Oda; y el agente de inteligencia, Ango Sakaguchi—se reúnen en el bar Lupin al final del día para relajarse y disfrutar de la compañía de amigos. Sin embargo, una noche, Ango desaparece. Una fotografía tomada en el bar es lo único que queda de los tres juntos. Avanzamos hasta el presente, y Dazai ahora es un miembro de la Agencia de Detectives Armados. La Guild, una organización estadounidense de personajes dotados, ha entrado en la lucha y está decidida a obtener el permiso de trabajo de la Agencia. Ahora deben dividir su atención entre los dos grupos: la Guild y la Port Mafia, que se oponen a su misma existencia.